• Introduction – S.T. Joshi & David E. Schultz
• Letters
  • With Donald Wandrei [241 listów]
  • With Howard Wandrei [16 listów]
  • To Emil Petaja [27 listów]
• Appendix
  • Donald Wandrei Interviewed
  • Other Known Letters to Howard Wandrei
  • Emil Petaja:
    • Elemental
    • Dream within a Dream Within
    • Lost Dream
    • Partings…
    • The Warrior
    • Asphodel
    • Marmok
    • The Witch’s Berceuse
    • Famous Fantasy Fiction
    • The Mist
    • [Fragmentary Story]
• Glossary of Frequently Mentioned Names
• Bibliography
• Index

Ilość stron: 553

Ilu­stra­cja na okładce: Bar­bara Briggs Sil­bert (projekt)

Uwagi: Pełen zestaw listów wymienionych pomiędzy Lovecraftem a pisarzem i poetą, Donaldem Wandreiem, jak również między Lovecraftem a bratem Donalda, rysownikiem Howardem. Oprócz tego wszystkie listy HPL-a do pisarza science fiction, Emila Petai. Okładka miękka.