178 listów z lat 1911-1924. Główni adresaci:

Wznowienia:

1) to samo wydawnictwo: 1975, nakład: 3045 egz.

Ilustracja na okładce:

1) oba wydania: Ronald Rich, Virgil Finlay i Gary Gore

Uwagi: Długo przygotowywany pierwszy tom listów wybranych Lovecrafta. Książka obejmuje lata 1911-1924, głównie działalność w Zjednoczonym Towarzystwie Prasy Amatorskiej, powrót do pisania opowiadań w 1917 roku, kształtowanie się poglądów filozoficznych. Choć pozycja zawiera wiele błędów transkrypcyjnych i cięć edytorskich, to jednak jest to pierwsze i bardzo ważne źródło listów Lovecrafta. Nakład pierwszej edycji: 2504 egzemplarze.