• Introduction – S.T. Joshi & David E. Schultz
• Letters
  • To Wilfred B. Talman [107 listów]
  • To Helen V. Sully [25 listów]
  • To Genevieve Sully [4 listy]
• Appendix
  • H.P. Lovecraft:
    • [Some Backgrounds of Fairyland]
    • The Pool
  • Wilfred Blanch Talman:
    • Cloisonné and Other Verses
    • Dream Ships
    • Death
    • Haunted Island
    • Ballade Creatures Abroad by Night
    • Adventure Land
    • Fragment
    • Izrim
    • The Curse of Alabad and Ghinu and Aratza
    • The Horror in Profile
    • Texaco at Home: V – Providence
    • The Story Teller
    • Bookplates
    • Lovecraft Revisited
    • Letters to Weird Tales
  • Rheinhart Kleiner:
    • To Mistress Katherine Ann Talman
  • Genevieve Sully:
    • Letters to Weird Tales
• Glossary of Frequently Mentioned Names
• Bibliography
• Index

Ilość stron: 576

Ilu­stra­cja na okładce: Bar­bara Briggs Sil­bert (projekt)

Uwagi: Pełen zestaw listów Lovecrafta, których adresatami są: Wilfred B. Talman, nowojorczyk holenderskiego pochodzenia, z którym Lovecraft napisał opowiadanie Dwie czarne butelki i który zachęcił HPL-a do poszukiwań genealogicznych, a także Helen V. Sully oraz jej matka, Genevieve, partnerka Clarka Ashtona Smitha. Okładka miękka.