180 listów z okresu 1925-1929. Główni adresaci:

Wznowienia:

1) to samo wydawnictwo w 1975, nakład: 3041 egzemplarzy

Ilustracja na okładce:

1) Ronald Rich, Virgil Finlay i Gary Gore – wszystkie wydania

Uwagi: Listy z okresu małżeństwa, pobytu w Nowym Jorku, separacji i powrotu do Providence. Omawiają m.in. genezę powstania największych tekstów Lovecrafta, z Nadprzyrodzoną grozą w literaturze i Zew Cthulhu na czele, przedstawiają też liczne poglądy Lovecrafta na życie i sprawy polityczno-obyczajowe. Nakład pierwszego wydania: 2482 egzemplarze. Twarda okładka obu wydań.